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北京7月3日讯瑞泰科技（002066）(002066.SZ)股价截至今日收盘报11.92元，跌幅0.25%。

6月30日晚，瑞泰科技披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币51924.41万元(含51924.41万元)，扣除发行费用后，募集资金净额将用于瑞泰科技焦耳炉用高性能耐火材料数字化生产线建设项目、郑州瑞泰耐火科技有限公司年产11.5万吨节能低碳复合新材料技术智能化升级改造项目、年产25000吨耐火材料产品结构优化及生产线智能化改造项目、湖南湘钢瑞泰科技有限公司耐火材料生产线改造项目、耐火材料自动化生产线建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。本次可转债拟发行数量为不超过5,192,441张(含本数)。本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年。

本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转债不提供担保。资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

据瑞泰科技2022年年报，报告期内，公司实现营业收入48.19亿元，同比增长6.19%；归属于上市公司股东的净利润6624.10万元，同比增长38.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4922.79万元，同比增长32.77%；经营活动产生的现金流量净额2.87亿元，同比增长16.80%。

据瑞泰科技2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入10.67亿元，同比减少12.96%；归属于上市公司股东的净利润2211.45万元，同比增长22.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1448.81万元，同比减少5.98%；经营活动产生的现金流量净额-7721.09万元，同比减少312.51%。

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