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半导体产业链回暖，长川电子涨超2.8%，概伦电子、兰石重装（603169）、盛美上海等多股上涨，半导体设备ETF（159516）涨超0.3%。

机构表示，半导体行业基本面在下半年有望触底，行业估值调整的时间和幅度都较为充分。当前终端需求逐渐回暖，全球及中国智能手机出货量同比增速回升，此外AI为行业带来新的增长动能，中长期相关产业链或将受益需求增长。后续行业整体下行空间或有限，景气周期拐点有望显现。而从历史来看，二级市场行情表现往往领先于基本面的周期变化，当前或为较好的低位布局窗口期。

中长期看，在政策支持下，半导体设备和材料“卡脖子”难题有望攻克，半导体上游是具备成长性和想象空间的投资主线，可以关注半导体设备材料ETF（159516）的布局机会。

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